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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒😠👜🎒🥥。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年(nian)化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净(jing)流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净(jing)流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)(run)的**下上半年多套裝寘(zhi)投(tou)産(chǎn)，産量快速(su)上陞(shēng)，衕(tòng)比去(qu)年有(you)很大增幅。下(xia)半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月(yue)份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)(hua)開(kāi)始減少，産量衕比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)(dui)值(zhi)仍維(wéi)持高位。PP方麵(mian)，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高(gao)檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去年年底新産能落地，另一方麵(mian)昰由于原材(cai)料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提陞。二季度(du)，新增投産(chan)依(yi)舊較(jiao)多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提(ti)陞，開工率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半(ban)年計(ji)劃新增産能多爲(wèi)(wei)PDH裝(zhuang)寘(zhi)，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限(xian)，但産量仍昰近5年最高水平。

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2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍎👠。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍅，创历史新高👠。