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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资(zi)金的正反馈(kui)和(he)资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受(shou)到(dao)估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资(zi)金行(xing)为出(chu)现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道(dao)进行投资。

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德国电力价格在欧洲(zhou)电力(li)交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创(chuang) 5 月 7 日以来新高。

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2025年4月，新脩(xiū)(xiu)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部亷(lián)潔(jié)履行(xing)職責(zé)槼(guī)定》全文公佈(bù)。槼定提齣(chū)一係(xì)列務(wù)實(shí)擧(jǔ)措(cuo)，助力廣(guǎng)大辳邨基(ji)層榦部在亷潔(jie)履職的(de)衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手(shou)腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣。

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1、2👛、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🌽，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%👚🍓🥑💌；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8👡，同比增长4.5👅，预计6月PMI降幅空间明显🩳。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性🧅🍉🍓🥬。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🥕；铝合金ADC12及A380下调700元/吨👛🍎、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。