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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中(zhong)观景气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。

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总量政策方面(mian)，6月促消(xiao)费政策密(mi)集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就“国(guo)补(bu)”下一步计划回应称，今(jin)年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力(li)、促进提升消费供给(gei)效能(neng)、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个(ge)方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化(hua)保险保(bao)障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关(guan)于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发(fa)展餐(can)饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广(guang)中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北(bei)京(jing)市陆续推出促消费政策(ce)。

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7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目(mu)前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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