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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😠，融资资金有望延续净流入🌽💔🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🥦🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩰👝🍓🤍👝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👿🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👜🤬😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美國5月(yue)覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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四、海(hai)关对日(ri)本输(shu)华水产品实(shi)施严格监管，一旦(dan)发现不符合我国(guo)相关法律法规和食(shi)品安全标准，或日(ri)方未能有效履行官方监管责(ze)任，将及时采取控制措施，切(qie)实保护(hu)我国民众的健康安全。

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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)(wei)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風(feng)險）；2）錳硅(gui)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)(jia)格加速下跌（下行風險）。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航(hang)母编队将于7月(yue)3日至7日访问香港，期间编(bian)队舰(jian)艇面向香(xiang)港(gang)市民开(kai)放参观。现将有关(guan)事项公告(gao)如下。