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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均衡(heng)，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相(xiang)對均衡。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可(ke)喜玛53%的股权以现(xian)金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日(ri)签(qian)署(shu)框架协议，并于2025年3月(yue)11日通过(guo)董事会审议。

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方(fang)面，中长期(qi)基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放(fang)减产信号，有利于减(jian)缓供过于求(qiu)的市场预期，但实际落地情况(kuang)尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开(kai)工率(lv)，后续工(gong)业硅产量将会(hui)进(jin)一步增加。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货(huo)价格短(duan)期以震荡偏强为主。

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1、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也(ye)早有(you)端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电(dian)基金（占总出资(zi)比例(li)39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下(xia)游(you)布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、网友(you)：比尔·米勒（Bill Miller）这次(ci)金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的(de)亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资(zi)者，这次危机中露出原形(xing)了，他曾经在安然公司上(shang)栽跟头，这次又在房地美等企业(ye)上栽跟(gen)头。其实价值骗子还蛮多的。所以(yi)你对多少次都无所谓，关(guan)键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际(ji)。