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我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在(zai)提示市(shi)场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市(shi)启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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出生于1955年(nian)的(de)沙姆哈(ha)尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关(guan)系密切(qie)，是其重要“心腹”。他曾历任伊(yi)朗***革命(ming)卫队和国防(fang)部等多个重要岗位，并担任伊朗国(guo)家最(zui)高安全委(wei)员会秘书达十年之久，是伊朗安全(quan)事务的长期操盘手，也一度是(shi)伊朗总统的热门人选(xuan)。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🥕，要实施好适度宽松的货币政策🍉，加强逆周期调节😡👅👡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💕🥿🩰。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年(nian)内(nei)新高后，于周五暂回落至(zhi)5日线附近(jin)。只有红利指数是(shi)个例外，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的(de)一周。板块来看，在市场多(duo)方对复刻“924”行情(qing)的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走(zou)强且(qie)涨幅领先，科技线随即爆发。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥔。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😠，ROE增速约为14%👠🍌💕👿。相比之下👠🥔🥒🍉🤍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👜，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑，拉长时间来看👝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💖😈。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败🩲🥻，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺🩳🍌🥒、昇辉科技、国投中鲁👿、东莞控股🤍💓🥝、梦网科技、邵阳液压🍑👝👝😻👝、新莱福💘、沪硅产业、隆扬电子💟、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺👝💓👛、科源制药、津投城开、南京化纤💘💟🥾👄、建龙微纳🍏🍍🥥🥥、海联讯👢、天亿马、华升股份🍇👝、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具👄👛😈🍎、汉邦高科（**）、创业黑马💔😡🥿🍓💌、宏创控股、新晨科技、杰美特🍊、鸿铭股份、至正股份、中科通达👛👿、晶丰明源💞🍆🩰🩳、本钢板材👡🍏、厦门港务😻👚💗🍉、电投能源、隆扬电子🥕🍌😻、上海电力👝、中国船舶、广西广电、安孚科技💋💖、工智退🩰、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份🍅😻🍒、电投产融、渤海汽车💝、邦基科技、九联科技🥿👡、国城矿业（**）💟🥔💯😡、欧菲光🍎👡💛🥿、琏升科技👠👞🥑🍆、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物👠💋👄、蓝科高新、海汽集团💌🧡🧡🩱💯、腾景科技💔💔🥔、新相微💯😻、光智科技、海峡股份💛、安宁股份🥾🍑😻、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密👗😈🍈👡🎒、新筑股份👄👛👄、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份💟👗🍆、海光信息💯👜、中核科技💛💟、天汽模、*ST花王、概伦电子🥒💖🩰🍎、海航控股👛💝💟🍏🥕、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴🥝👡、万向钱潮、海兰信💔👡、国科微👄、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技👗😡👞。具体情况如下图：