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1、短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大(da)叙事强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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