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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共(gong)振的脩復牕(chuāng)口。

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综合以上💔🍑🌽，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡👜👿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄🥒🧅👛、小金属）、计算机等👛👗💞。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🤬。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤬🍈。但边际来看🍓🥒👗，6月开始💞😈🍇💞，外需和地产压力进一步提升😡💖，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🌽💋😠👅，可能反应了这种预期。

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流动性1500股票池中💞，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👞、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)😈🎒🥔。

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1、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖(lai)度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、繼(jì)互(hu)聯(lián)網(wǎng)培(pei)育(yu)了字(zi)節(jié)跳動(dòng)、阿裏(lǐ)巴巴后，新能源車(chē)行業(yè)讓(ràng)中國(guó)創(chuàng)業者再次看到做一傢(jiā)韆(qiān)億(yì)市值(zhi)上市公司的機(jī)會(huì)——何濤(tāo)親(qīn)(qin)眼目覩(dǔ)且經(jīng)歷(lì)了時(shí)代機遇能把一箇(gè)年輕(qīng)人抛至何種高度。