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后续如何演绎？市场若要延续涨势👛🍇😻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟🥾👿。战略上我们保持看多👛🥾🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑🥕🥭😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱，更多采取观望🎒👝👛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛🥝💌。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告💯🧡🍒，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🎒🍆👠🥭，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🥭，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👙😈。

2、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺(wang)季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮(liang)油食(shi)品零售中(zhong)枢上(shang)移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现(xian)亮眼，5月家用(yong)电器音像器(qi)材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中(zhong)枢(shu)较一季度(du)明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于国补(bu)政(zheng)策提(ti)振，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提(ti)效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家(jia)具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报(bao)饰品、美容护理部分(fen)领域增速(su)有望改(gai)善 。