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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周市场(chang)各指数全面上(shang)涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上(shang)证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上(shang)涨6.84%。

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1、下半年钢(gang)材内(nei)需依赖政策，地产用钢(gang)下行，基(ji)建好转有限，制造业需“两新”政策(ce)支撑，出(chu)口维持高位但(dan)难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰(rao)动，预计钢价先抑后扬；铁(tie)矿供应压力有所(suo)缓解，需求表现(xian)因(yin)供给端政策而存在分化(hua)，阶段性存在估值(zhi)修复(fu)机会，关(guan)注(zhu)政策落地带来的下行(xing)压力(li)；焦炭需求预(yu)期(qi)不(bu)佳，成本拖累仍(reng)存；焦(jiao)煤供应压力仍存，价格有下行(xing)压力；铁合金成本拖累，控(kong)产难持续，价(jia)格(ge)中枢或下移。

2、坚持(chi)全面从严治党从每一(yi)名党员管起、严起，坚持管党治党没有特殊(shu)党员，不留任何死角和空白，确保(bao)我们党大而一致(zhi)、大而坚强、大而(er)有力。