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近期A股科技板块强(qiang)势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全(quan)球(qiu)权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近期(qi)在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达(da)克指数走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股科技板(ban)块(kuai)。

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上半(ban)年的经济数据整体呈现“冷热(re)不均”的(de)格局。出口有韧性，社零增速明显(xian)提高，消费品以旧换新(xin)政策持续显效；房地产同比跌幅扩大(da)，基建(jian)、制造业同比增速(su)略有(you)下降(jiang)。

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