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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超越创(chuang)业板指(zhi)（5.69%）。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电(dian)气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化(hua)领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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