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摩(mo)根大通的衍生品(pin)策略师（包(bao)括(kuo)吴(wu)艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与(yu)石油的混合交易，他们表示(shi)，若(ruo)中东紧张局势再度升级，原油(you)价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更(geng)长时间内保持高位(wei)，股市可(ke)能会下跌。尽管这(zhe)两类资产近期(qi)的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的关系往往会转为负相关。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证(zheng)会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英(ying)国央(yang)行虽然本月早些时候也维(wei)持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显(xian)示该央行内部正(zheng)陷入(ru)意见割裂(lie)之中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚👜。具体来说，第一🥑😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🤍🥝。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦💗🍉。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”🍌🩲🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻🧅🧅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖🥔💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞。结合中观景气🍊🥝、盈利能力、筹码分布👄、估值、交易🍓💘、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈，本期推荐关注电子（半导体）🍇🧅🥿、机械（自动化设备）🍒👘🧅、医药生物（化学制药）🍈🥥🥦🧅、国防军工🎒💕🩳💛、有色金属（工业金属、贵金属👜💟、小金属）🍅👛💗、计算机等👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯🍎、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩳💔🧡。

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具体到今年而言👞🧅💕，受需求不足及价格拖累的影响💋🧡，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👝💞💛👞，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💞🥻👜🍈，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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