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展望后市，随(sui)着(zhe)关键点(dian)位突破(po)，股指仍有空间(jian)。可淡化(hua)指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。外部局(ju)势的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底(di)之前(qian)股市仍(reng)有上升空(kong)间。

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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新经(jing)济结构占(zhan)比高(gao)，互联网、新消(xiao)费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产(chan)估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股(gu)成(cheng)交活跃，整(zheng)体交易(yi)量(liang)在历史高位运行。

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对(dui)于召回(hui)的原(yuan)因，多指向电(dian)芯原材料问(wen)题。其中有企业方表(biao)示，原材料问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧的安(an)全隐患。

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1、往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数据(ju)很(hen)关键(jian)，将直接影响市场对美联(lian)储(chu)7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策(ce)的影(ying)响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是(shi)要边(bian)走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能(neng)使得降息预期(qi)进一(yi)步提(ti)升，从而引(yin)致(zhi)美债(zhai)收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

2、1．供给端，在不受到极端天气影(ying)响的情况下，全球天然(ran)橡胶产量增产预期较(jiao)强。考(kao)虑到气候不确定性较大，台(tai)风以及极端(duan)天气有(you)一定概率出现，对于橡(xiang)胶(jiao)主产区影响(xiang)依然需要持续跟(gen)踪观察。0关税进口橡(xiang)胶国(guo)家增(zeng)多，橡胶进口多元化有(you)利于进口量增加。