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从中长期角(jiao)度，我们建(jian)议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能(neng)化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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结合细分领域中观指标来看🥾😡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👡🩱👞🍆，光学光电子业绩有望持续💌💔🥑；算力需求持续高景气👿🥭，中高端芯片需求旺盛😻👡👜，存储器供不应求🩱🥝🍎🤍，价格大幅上涨🤍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥒😠🥝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😈🤬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👅👿👝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍊🍌👅🍌🥕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👢💔😈😈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥑，二季度盈利或超预期。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍓🩲🍄，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心💯💝，通胀现在会保持在低位。”

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🩲，公司目前有部分器件💘💯🎒💞、模组产品可应用在AI眼镜上🍏，如VCSEL💯、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍄🥥😠🧡👢、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能💌👅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥔👞？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥾😡💓。

2、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段💗💖🍎💞，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💌，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍍🌽🍎、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍇👙🩱、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向👡。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方🍍👄、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。