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如今👡，随着 2025 年上半年接近尾声🌽🥕，各类主要风险虽未完全消除👿🍅，但已有所缓解🍄。从关税引发的通胀压力🩲🍑💯，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👡💗🥒，未来的走势绝非一目了然💯。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月(yue)30日擧(jǔ)(ju)行通(tong)車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路(lu)將(jiang)實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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中国人民银(yin)行(xing)货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工(gong)作(zuo)，指出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实(shi)体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同(tong)维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性货币政策(ce)工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费(fei)，做(zuo)好“两重”“两(liang)新”等(deng)重点领域的融资(zi)支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股(gu)票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工(gong)作机制作用，进一步打通中小(xiao)微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基(ji)础性制度，助力构建房地产发(fa)展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管(guan)理能力和风(feng)险防(fang)控能力。

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操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕(rao)估(gu)值合理、业绩预(yu)期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来(lai)源之一。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果(guo)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等重点行业。

2、仕佳光子：公司正在筹划通(tong)过(guo)发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日开(kai)市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。