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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩲😡😻。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍊👄🩲，其中💔👠🥿，银行💌、电信😻🥒💘、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💌🥾，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍆。中长期来看，南向资金持续流入🍉👠🍈🍊🍈，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💋，创新药🍑👝、人工智能等领域的技术突破🥒🩰，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日💞。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🤍。

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需(xu)求耑(duān)，下半年(nian)海外生鐵(tiě)産(chǎn)量(liang)各區(qū)(qu)域分(fen)化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印度等國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産(chan)量持續維(wéi)持高(gao)位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)(lu)持續有利(li)潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性(xing)高。若(ruo)維持噹(dāng)前的(de)利潤(run)水平，預計(jì)整體(tǐ)(ti)全(quan)年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年(nian)日(ri)均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸(dun)（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👄🩱、“6 日成交金额波动率”越低的股票💋，其后续表现更佳🥥🥒😡👙。因此💝🥦🧄，我们根据“高成交、低波动”原则👝🥦，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💘🧄🍄🧅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显(xian)。