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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放(fang)鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下(xia)行風險）；2）終耑(duān)需(xu)求(qiu)超預期、煤炭保供(gong)不及預期、進口資源持(chi)續(xù)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)（上行風(feng)險）。

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2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。