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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪(hu)深300指数的EPS增(zeng)速预(yu)计(ji)约(yue)为(wei)6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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具体到今年而言🍒，受需求不足及价格拖累的影响🥭，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👚👞，显示当前企业盈利仍面临一定压力👡，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🤬。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)策约(yue)148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💕💘🥝💕🤬，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💌😻，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👠🥝，短期转口压力上升。国内层面💋🍇💞💖，国内经济内生动能走弱💕🥬🥔，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🌽。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👄🥔🥒💋🩰，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💞，而非市场预期的突破和主升。

2、5 月集成电路出口金额(e)同(tong)比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收(shou)窄(zhai)。5 月集成电(dian)路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同(tong)比增(zeng)幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收(shou)窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累(lei)计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。