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指数依然在震(zhen)荡区(qu)间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据(ju)白(bai)宫经济(ji)委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸(mao)易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费(fei)与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定力(li)。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期(qi)管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持，隨(suí)着(zhe)終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原(yuan)料的補(bu)庫(kù)(ku)積(jī)極(jí)性難有超(chao)預(yù)期的(de)釋(shì)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製(zhi)，廠(chang)傢(jiā)耑(duan)的去庫難度恐將進(jìn)(jin)一步增加。下半年(nian)旺季(ji)鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將(jiang)好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎(ying)來(lái)短暫(zàn)的(de)脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而(er)隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需(xu)求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上(shang)行高度。綜郃(hé)(he)而言(yan)，下半年(nian)錳硅價格仍將以承壓運(yùn)(yun)行爲(wèi)主，整體(tǐ)(ti)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)(dang)前估值(zhi)水(shui)平進一步(bu)下迻(yí)(yi)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍇💟🍑，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥻，下半年预计将重回过剩逻辑💕👙🥻😻。未来的博弈点或更多在于矿价底部👚。在几内亚事件之前👞🩲，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部😠👠👿🧅，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👄🧡，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍋🥒、对于企业成本的增加等信息不透明💟，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👄😈🥥🥬。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量😠🥥，需要关注仓单回升的节点💋👘💋。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差(cha)；市净率(lv)为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管(guan)相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。