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除此之外👡💘🧄🧡🍎，在经济改善的同时🍅🍑，往往伴随着大型产业趋势的发展👗，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👙🍑🩲🍄，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👞👗。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💕。报告的第三部分将会进行详细论述🍎🍓。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧅🍈🍇🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖🤍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊🌽👞👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔💛🥦🥬😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑💖🥾🧄，市场交易和增量资金层面🥔👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥😻。对7月的风格指数推荐如下：

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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记者注意到，虽(sui)然成都先(xian)导2024年归母净利(li)润有(you)所增长，但还未恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该(gai)公司归母净利润分别为(wei)6402.32万(wan)元、6338.38万元。

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1、对荣昌生物而言(yan)，更糟(zao)心的(de)还在后面，其另一款(kuan)产(chan)品维迪西妥单(dan)抗的市场份额很可能被迅(xun)速挑战。5月29日，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获(huo)批上市，首发适应症是后线非小(xiao)细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维(wei)迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

2、華(huá)西證券(quan)進(jìn)一步指齣(chū)，海(hai)外(wai)方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)(ce)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境(jing)，國內外降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。