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1、2、政策动(dong)态：上(shang)半年降准降(jiang)息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同(tong)步(bu)下行10BP。5月15日(ri)，下调存款(kuan)准备(bei)金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流(liu)动性(xing)约1万亿(yi)元，此次降准后，金融机构加权平(ping)均(jun)存款准备金率将(jiang)从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡(dan)出。MLF作为一种基础货币(bi)投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期(qi)限工具一(yi)同(tong)构(gou)成央行(xing)流动性工具体系。一季度例会提出“择机(ji)降准降息(xi)”，明确政策方向(xiang)并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根(gen)据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基(ji)调(diao)下，更加强调灵活调整(zheng)。

2、展望7月🧄🥕，市场可能会呈现指数突破上行🍎💝🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👿🥻👠。从基本面的角度来看😈🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🍎💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🍒💝💟、消费🩰👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉👠，目前利率仍处于较低水平🎒🍏，资产荒趋势依然存在👙👞。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🥾👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🍓💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🤬🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大。