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风险因素：1）进口政策放松🍌🍅🍓、煤矿增产超预期💛👿🥕、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🥒🌽、煤炭保供不及预期👢🧄🌽、进口资源持续紧张（上行风险）🩳。

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TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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今年前5个月👚，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元💔👡，几乎和去年全年持平🍎。首付款记录屡创奇高。然而👞🍆👄👅，就在市场期待值满满的时候👢，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🥔👜。

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3、新能源产业链💔🥦，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨💟💟🍌👄🍓，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🍑，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🥦🥒💛，但海外需求疲软🥕👘，三元产业链整体出口均有放缓，同时💯，国内三元电池装机同比放缓🩰。下半年尽管在政策驱动的背景下🩳🍎，电池仍有增量预期🥒🍇，但或对三元端的需求拉动并不强🥕🥒🍅。

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1、报告称，锂价在近期下(xia)跌后预计将缓慢回升，收入预计从(cong)今年(nian)的 46 亿澳(ao)元(yuan)增至明年的 55 亿澳元以上(shang)，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

2、上交所(suo)就调(diao)整主板风险警示(shi)股(gu)票价格涨跌幅限制比例有关(guan)事(shi)项公开征求意见。意见(jian)提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比(bi)例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌(die)幅限制为5%”不再施行。