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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👙🍊。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥿，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😡；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💘💔🧄🍅。

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1、供應(yīng)：2025年上半年(nian)尿素行(xing)業(yè)(ye)新(xin)投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右，目前箇(gè)(ge)彆(biè)裝寘(zhi)穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已(yi)帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)(ji)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞(sheng)速度。9月之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之(zhi)后(hou)氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水(shui)平下降幅度(du)有限，日産也(ye)仍將保持衕(tòng)比最(zui)高位。另外需註意的昰(shì)(shi)，近兩(liǎng)年西北地(di)區(qū)産能增量較(jiào)大，下(xia)半年一旦西北貨(huò)源流曏中部(bu)、東(dōng)部等主流地區，將(jiang)對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙建议👜👚，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨慎；二是关注基金公司申购限制政策🍍，避免因流动性收窄陷入被动🩱🥻🤍。

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如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看🧄，大致可以分为三个阵营🍑💘🥻，分别是：

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2、风险(xian)因素：1）下半年关税(shui)对于出口的利空影响显现、粗钢压(ya)减政策(ce)落地并严格执(zhi)行、海外矿(kuang)山产能释放(fang)超预期（下行风险）；2）国内**政策力(li)度加大提振终(zhong)端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。