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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏，主要受内外需求不足💖🍍🩰、价格拖累等因素影响🥔。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓🩰🥿，TMT逆势改善🍅，资源品🌽🍏👝🤬、必需消费🌽🍊👘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓💕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿💌🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩲👅👠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🥿👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🍄👘💋💗，业绩有望改善🧅👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝💖🎒；3）消费服务领域🍒💛🍏🍒💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**👿🧄🧡💯，有望延续两位数增长🥿💘，其中饮料乳品🍎🩱🩲、农副产品、家电🥔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓💞、燃气、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策(ce)的转变，可能(neng)是针对资本市场快(kuai)速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资(zi)融券(quan)规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边(bian)际(ji)收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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