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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠👠🍅👚，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭🌽🥑，关注7月政治局会议的表述变化🍒🤬🍒。第四👚🥬😠🎒🧡，市场交易和增量资金层面🍄，近期在以伊冲突缓和后🍊👗，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖🍍🥔🧡💞。基于以上👝👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🍉🍇。

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周五🍏🧄，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥿🥥，可能无法完成所有谈判🍑🍅👜。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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这(zhe)意味着，尽(jin)管上半年经济稳中向好，但在(zai)外部环(huan)境复杂、国内(nei)有效需求不(bu)足、房地产市场(chang)持续调整的背(bei)景下，货币政策“适度宽松(song)”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

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1、机关、事业单位、企业和社会组(zu)织党组织。全国共有(you)机(ji)关(guan)基层党组织80.0万个(ge)，事业单位基层党(dang)组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个，社会组织基层党组织18.3万个，基本(ben)实现应建尽建。

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