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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、谈及货币政策(ce)思路删去了“择机降准降息(xi)”，增(zeng)加了“灵(ling)活把握政策实施力度(du)和节奏”的(de)表述。华创证券研(yan)究所副所长张瑜(yu)认为，央行为“确定(ding)性”护航的思路仍未转变，这意味着(zhe)如果国内经济形式出现某种(zhong)不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压(ya)力，再(zai)或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击(ji)暴跌，那么降准降息仍然值得(de)期待。

2、创业(ye)五年，何(he)涛从一个搞技术的年(nian)轻科员变(bian)成一家近万(wan)人公司的副总裁。他学(xue)习着怎么做一位管理者，并享(xiang)受着成就感，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀感(gan)到 2020 年小鹏汽车在纽交所敲钟上市时达到顶峰。