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1、1🍉、宏观。海外方面👙😠，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥑🥭，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😠🥾💋🥬，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍋，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👚🥾🍍💟，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥾👛，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👙🍈🍌；二是🥑💟🍆🍄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🩲🥦👿，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍍，俄乌谈判形成拉锯战😠👜🧡，中东局势正日益混乱🩰👗，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥻👘。国内方面💌🧡👚😻，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍑💟，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💘，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。