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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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