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新乳业原是新希望下属的乳(ru)业板块，因盈利不佳于2011年(nian)被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以(yi)来，刘永好未减持过新乳业的股份(fen)，这(zhe)次是他首次减持该公司股份。

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同时，美元快速贬值，触发了港(gang)币的(de)强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市(shi)场(chang)的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力(li)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💕🩰💛🌽🥾、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💛、新消费崛起🍄💟😡、以及行业景气度较高的领域布局🥥🩱，行业推荐重点关注：汽车👡🧅、有色金属、国防军工、商贸零售🥦🍍👠、美容护理🧡、化学制药等”

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1、国内：25年上半年，在中(zhong)储粮开库收(shou)购，进口(kou)玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上(shang)行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年(nian)6月(yue)末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到(dao)6月份以后，进口玉米拍卖(mai)供(gong)应(ying)市场的利空因素不断增加，小麦替代玉(yu)米(mi)的优势显现，进口(kou)替代的不确定(ding)性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前(qian)，玉米现货市(shi)场延续强势(shi)表现(xian)。6月最后一周(zhou)，产(chan)区玉米(mi)现货价(jia)格依然保持坚挺，贸易商报价处于(yu)相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态(tai)平稳。 华北地区深加(jia)工企业(ye)主(zhu)流价格(ge)维持稳定，但(dan)贸易商价格报价偏(pian)强。深加工到货量尚可，各企(qi)业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重(zhong)心(xin)不断抬升(sheng)。销区市场，玉米价格(ge)坚(jian)挺运行，下游饲料企业少量补库(ku)，港口报价坚挺，随产区报价的(de)走(zou)高，销区玉米议价空间缩小，但高(gao)价成交仍较为平淡，饲用(yong)小麦替代比重较大。

2、整(zheng)體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利(li)有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口增速的收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業(ye)盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二(er)季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費(fei)類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加(jia)速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景(jing)氣度有(you)所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中報業績(ji)有朢邊際改(gai)善。