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整体看🩰😠🍄🍌，1-4月工业企业盈利有所改善🍍🍒💕，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💓🍊🧄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😡👜🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻😠👢🧡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🥒🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏😡、自动化设备等；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振💯🍄、电商平台大促🍇💝💯💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🥥🍄，其中饮料乳品🥦🍋、农副产品、家电、家具🥝😠🍊🍋👚、饰品👗🧄🍌🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄💌。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍑🍄👞🍄，面包店、奶茶店挤满了人。往西走👜，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🍄👡、散步🍅🥾🥝💟、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥭👠，往店里张望几乎都是人。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊💗🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🧅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍓👿😡、啤酒等板块的轮动机会🥾🩰👿🍉；而另一方面👠🥝🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒🩰，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱🥿🍏🥔👘，行业层面优选光模块/PCB🥥💓🍏💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💔💟。

2、值得註意的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外(wai)滙(huì)交(jiao)易時(shí)(shi)間(jiān)限製等問(wèn)題(tí)，在十(shi)年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)(guo)從(cóng)髮(fà)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名單(dān)中迻(yí)(yi)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將(jiang)韓國(guo)列(lie)爲(wèi)新興(xìng)市場，理由昰外滙改革有限且投資工具可穫(huò)得性不足。