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一是(shi)具备市场适(shi)应性且高股息稳定能(neng)力突出和中长期资金(jin)持(chi)续流入的银行、保险；二(er)是景气(qi)硬(ying)支撑的领域，主要(yao)包括稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房(fang)地产调控政策有(you)望进一步宽松带动(dong)阶段性估值修复。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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降(jiang)息方麵(miàn)(mian)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示(shi)應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算(suan)銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率(lv)決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最(zui)新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利(li)率不變的槩(gai)率爲7.5%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基點的槩率爲(wei)76%，纍計降息50箇(ge)基點的槩率爲16.4%。

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