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付倍(bei)佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结(jie)构占比(bi)高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋(qu)势向上，优(you)质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高(gao)股息(xi)指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下(xia)行，港(gang)股成(cheng)交活跃，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只💕🥦🍄🥾，5月私募基金管理规模继续回升🥦💗👿👗。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征(zheng)收 10% 的(de)关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保(bao)持(chi)乐(le)观。

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1、芯片股早盘涨幅(fu)居前，中芯国际（00981）上(shang)涨(zhang)5.69%，报47.40港元(yuan)；华虹半(ban)导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元(yuan)。

2、5月，计入**广义开支😻👛、商品房销售额😠👠🍓🥑🍓、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👅🥥，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🤬。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍉🧅。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👜。