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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低(di)于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科(ke)技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價(jia)值。

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需求端(duan)，下半年海外生铁(tie)产量各区域分(fen)化，欧(ou)洲、日韩等国需(xu)求持续下(xia)降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端(duan)表(biao)现超预期，特(te)别是二季度铁(tie)水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产(chan)积极性高。若维(wei)持(chi)当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万(wan)吨(dun)，同比下降1万吨（统计(ji)局口径）。日(ri)均铁(tie)水产量228万吨，同(tong)比下降3万吨(dun)（钢联口(kou)径(jing)）。

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1、经过测算🥻🥿，“大宗交易成交金额比率”越高🧄👘、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥥👝👢，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💝😻。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网(wang)企(qi)业仍(reng)有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。