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1🤬👠、受到来自供给端的压力影响👄🤬🍈，上半年，生猪现货价格下跌后💋，延续低位震荡🎒💌。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤💗👡，较年初跌1.44元/公斤👘。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势💝💯👡，截至2月11日💔，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后🥑🍄🥭，猪价延续低位震荡。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👚🥻🤍，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💌💕👞、核科学家💛💓💟、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍏🍄。

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報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)慎(shen)的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步(bu)疲輭(ruǎn)。由此(ci)帶(dài)來(lái)的不確(què)(que)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大(da)宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象(xiang)國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”

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总结来看，经(jing)历上(shang)半年的价格下跌，目前的钢材价格估(gu)值已处于历(li)史低位(wei)，下半年钢价进一(yi)步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍(reng)在(zai)持(chi)续，基建难有明(ming)显回升空间，制造业、出口需求(qiu)高位有一定的回落压力，需求端整(zheng)体缺(que)乏亮点(dian)。供应端钢厂产(chan)品结构调(diao)整能力较强，产量调控(kong)政(zheng)策或将阶段性对钢厂生产形成(cheng)一定(ding)扰(rao)动，但整体看目前钢厂仍有利(li)润，钢厂生产(chan)仍将维持相对(dui)高位。库存端目前各主要品(pin)种库存(cun)均明显低于去年同期(qi)水平，尤其是螺纹钢多(duo)地仍存(cun)在缺规格现象，库存低(di)位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑(cheng)，但从供需看钢材(cai)市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半(ban)年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力(li)合约运行区间或(huo)将在2800-3300元。

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1、整体看👚👿🥾，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😠🍅💟🤬🥒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👗🥬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥾👅👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥭💯👝，业绩有望改善🥬👜🍊🌽💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈😻👡👜，如汽车💛、光伏、自动化设备等🥬🧡🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿🍑🎒🥑💯，其中饮料乳品💕、农副产品🥝💯🥒、家电👘😡🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善👅🍇👞🍓。

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