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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险(xian)偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担(dan)忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度全(quan)球(qiu)资产组(zu)合相(xiang)对的“反向组合”。美债收(shou)益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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