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5🥒💌🩳、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌💛💗，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%💘，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌🩳🥝🍈👡，行业利润并未出现明显好转🤬🍆🍆💝，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间😻👛。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因(yin)素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽(jin)管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新(xin)药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的(de)整体表(biao)现本质上就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的(de)经(jing)济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增(zeng)长的预期(qi)从而(er)稳定经济预期值得关注。

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1、傍晚时分，气温缓和，打(da)卡LV“巨轮”的客流迎来**。中(zhong)老年阿姨们戴着帽子、墨(mo)镜结伴(ban)来拍照，互相指导姿势(shi)；小朋友被大(da)人要求“必须”露出(chu)笑脸留影(ying)几张(zhang)；巨大的品牌标(biao)志是“到此一(yi)游”最(zui)好证明(ming)，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站(zhan)在(zai)熙攘人流中对着屏幕(mu)滔滔不绝。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主(zhu)要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資(zi)者重估(gu)港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的(de)長(zhang)期價值。