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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限(xian)要求。過(guò)(guo)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前(qian)披露了中報業(ye)績預告(gao)，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)(shi)的情況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市(shi)場(chǎng)整體(ti)産(chǎn)(chan)生一定的(de)影(ying)響(xiǎng)外(wai)，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響(xiang)。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍆🍎👝💕。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💯，其中94%都在国内销售💌🥑🥕，约337亿升。以ATR134测算👠，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👡。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升👿👞🧅🌽🍆，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量💌💝🍇🌽，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍈💕。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🩳，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🍄👡🍋。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整(zheng)体产业链上下游出台了一系列(lie)促(cu)进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的(de)算力互联互通标准体系，并于(yu)2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互(hu)联(lian)、资源互用、业务互通与应(ying)用融合，推(tui)动高性能传输协(xie)议(yi)、算力(li)标识、算网调度等关键技术突破，建(jian)设国家级与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国算力(li)网标准(zhun)化升级。6月9日，工(gong)信部与民政(zheng)部联合发布《关于开展智能养老服务机器人(ren)结对攻关(guan)与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月(yue)3日，上海市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发展（工业服务业(ye)发展）项目申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区块链等新技(ji)术(shu)，支持企业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本(ben)地计算集群部署、云服(fu)务器(qi)租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器人产业(ye)联盟将成(cheng)立(li)，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地(di)建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人工智能(neng)领域的(de)发展注(zhu)入强大动力。

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美国股指期(qi)货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐(tang)纳(na)德·特朗普(pu)总统的4.5万亿美元减税(shui)计(ji)划进行谈判(pan)。标准普尔500指(zhi)数和纳斯达克100指数(shu)合(he)约(yue)上(shang)涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑(dui)美元小(xiao)幅走高，日本股市期货上涨，澳(ao)大利亚(ya)股市变化不大。原油价格下跌(die)1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上(shang)周(zhou)五，美(mei)国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信(xin)美国经济正经受(shou)住政策(ce)不确定性的影响。今年(nian)4月，特(te)朗普对数十个贸易伙伴暂停征(zheng)收关税三个月，这提振了(le)股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而(er)货币也有(you)望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克(ke)里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写(xie)道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描(miao)绘了一个几乎(hu)是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长(zhang)贝森(sen)特暗示(shi)可能会延长(zhang)一些主要(yao)协议，市场人气进一步得到(dao)支撑。

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1、谈到(dao)收藏初衷，他(ta)并不避(bi)讳金(jin)钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来(lai)谈艺术，那是对文物的不(bu)尊(zun)重。”但(dan)在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线，更(geng)偏书画(hua)——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

2、在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市(shi)場6月(yue)中(zhong)上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。