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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月工业金属价格多数(shu)上(shang)涨(zhang)，库存多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上(shang)行。

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其三，”借殼(ké)(ke)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立(li)新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可能存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了(le)資産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既(ji)通過(guò)首(shou)付欵緩(huǎn)解了創新藥企的(de)資金(jin)睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👿🥬，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💓🧄👙🍅💓；预测年内降息2次的为8人👠🥿🍎，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到👠💛，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🧅🥾，以及通胀下降🍒，正确的做法就是保持现状🍌，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。