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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低(di)于标普500指数(shu)的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修(xiu)复(fu)，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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“我向日本解释了这一点。他们理(li)解。我们(men)对日本(ben)存在(zai)巨大的贸易逆差。他们也理解(jie)这一点。”他在讲(jiang)话中说，“现在我们(men)有石油。他们可以拿走很(hen)多石油。他们也可以拿走很多其他东(dong)西。”

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行业层面，展望7月份🥝🍄🍉💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅🩱🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲😈🍏、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🥕，算力租赁订单持续落地💛👅，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💌🥦🍎💛，业绩有望改善💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬👜，如汽车😡🥑、光伏🩰🍈🧅💛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉💓👞、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋，其中饮料乳品😠、农副产品、家电、家具💓👝、饰品🍈🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰👝🥻、燃气、电力🤍、农化制品💕🥭🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥻，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务🍋，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载💛👅；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🩰👛。彭翔🥔👝、汤家俊💕🩳💯💘、廖利华是直接负责的主管人员🥬💘🧄。

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2、進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活(huo)性，貨幣政(zheng)筴趨(qū)于相機(jī)抉(jue)擇(zé)，關稅對(duì)各(ge)國滙(huì)率(lv)的影響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)(jia)。