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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕、价格拖累等因素影响💘💖。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👅🩱🥬，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥥👜💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🍋🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💌，半导体、光学光电子、消费电子💌💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋🥑👅🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域🥾💝👠💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥👿，如汽车、光伏、自动化设备等🥭🍄💌🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱😻、电商平台大促😠👄👿🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉🍅😠🥔、家电👿、家具、饰品🍄🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖💓，中报业绩有望边际改善🥦🍌。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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所谓的《一个伟大而(er)美丽的(de)法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算(suan)办公室评分显示，与当前法律基准(zhun)相比(bi)，到(dao) 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元(yuan)，支出减(jian)少 1.2 万亿美元。

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6月国(guo)际原(yuan)油价格上(shang)行(xing)，化(hua)工产品(pin)价格指(zhi)数(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行(xing)7.62%，WTI原油现货价(jia)格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工(gong)产品价格指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工品(pin)期货价格多(duo)数(shu)下跌，有机化工品多数上涨，其(qi)中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然(ran)橡胶(jiao)等价格下(xia)跌。

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