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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💌🍉🥒，化学制药🩰👄🩳、石油石化🥥🥒、军工电子💟🤬、航运港口、美容护理👞、计算机设备🍑👛、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🍏👄、房地产、煤炭、基础建设👡🍅、家用电器💝、白酒等领域交易占比相对较低。

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展望2025年下半年🍏🤬👄🍍👘，随着化工品供需格局改善🍏🍆💖🌽👠，以及原油🤍😈😻🍊、煤炭等大宗原材料价格回落💘🎒、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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CPO代表了光的持续渗透💛，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🎒🍒，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥥🍅🩱👚。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能(neng)整体产业链(lian)上下游出台了一系列(lie)促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划(hua)》，提出到2026年构(gou)建完备(bei)的算力互联(lian)互(hu)通(tong)标准体(ti)系，并于2028年基本实现(xian)全国公共算力标(biao)准化互联，打(da)造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业务(wu)互通与(yu)应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调(diao)度等关键技(ji)术突破，建设国家级(ji)与区域级算力平台(tai)，支撑超(chao)算互联网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部(bu)联合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工(gong)作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服(fu)务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服(fu)务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工(gong)智能(neng)、大数据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投(tou)入(ru)，开展AI本地计算集(ji)群部署、云服务器(qi)租(zu)赁、设备购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和(he)技术攻关进入加速阶段。同日(ri)，杭州(zhou)市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打(da)造人工智能创新高地(di)的目标与路径(jing)，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

2、下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)(jiang)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)(ji)基(ji)本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)，下(xia)週利率下行或延續(xù)。下週(zhou)重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職(zhi)位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外(wai)關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。