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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%😻🍆🍏，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍌🥑🤬。

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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每(mei)股经营利润TTM因(yin)子在综合(he)行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动(dong)率因(yin)子和流动性(xing)因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🩲，资金净流出143.49亿元🍏💗。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🩲。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🩳🥕💛💓，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🥾👿。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、下半年抢出口力度料将减弱🍒🥥🍊。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。