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以党的政治建设为统领🩰💔，坚守自我革命根本政治方向🍊🥿；把思想建设作为党的基础性建设🥿🍌，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能🤍🥑🥕🍒，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化😡🩲、自我完善🥾🩲、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🍅🩱，目前利率仍处于较低水平🥻😡🧡💕，资产荒趋势依然存在🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行👗🧡💔🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🍏🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕🩱👢🥔。

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基金业协会最新数据显示🍋🥬🍈，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🤍🍎，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍇👢，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🧅，投资者更追求“回报”💯💯💛💟，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🥝🍅，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🍓、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务💘💘、公用事业则至少需要ROE维持稳定👢🥿💘，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。