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3🍇、策略观点：从供需增速平衡来看🍅🥭🍏🩰，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥿，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🤬，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👢🍏🥥🍈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👝，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍒🥒，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💝🍇，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👅🍉💯👠，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👚💘🍆🍏，从相对确定性角度💌，更值得考虑逢高空配EC2510🍎🍍🥑💔，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍊。同理，从月间套利视角观察🍑💘🍄🥾🍎，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👠🍋。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🩲🍆🧡🍎🍒，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍋🥝😠。

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1、展望(wang)后市(shi)，经历(li)过6月末(mo)上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市(shi)场对中央(yang)政治(zhi)局会议预期偏低，存在(zai)政策最终落地好于预期、提振市场可(ke)能；另一方面，若美联储提前至7月末降(jiang)息，有望为国内宽货币打开空间并提振全(quan)球(qiu)风险偏好。

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