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配置层面(mian)，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成(cheng)长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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4、总结：6月伊以冲突(tu)导致伊朗装置大面积停(ting)车，预计影响(xiang)7-8月(yue)进口量(liang)下降，随着伊朗装置(zhi)逐(zhu)步恢(hui)复，后续进口量回升，当前MTO利润被(bei)迅速压缩可能会引(yin)发装置检修，因此预计(ji)库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降(jiang)。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复(fu)，四季度(du)或被继续压缩。

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总(zong)体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场(chang)外增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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1、中东地缘政治冲突走势仍不明朗💞🍊，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🍊👞，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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