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原料趋松(song)：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进(jin)口表现亮眼；根据我们测算(suan)，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池(chi)供应同比略有好(hao)转，铅(qian)元素原料整体趋松。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。

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