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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👄，6月重要政策约148个😡👘。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👚；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥿👞💓，在陆家嘴金融论坛上💓，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥝🩱，整治内卷等政策持续发布💓。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👚👡💔👄🍅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👙🥥，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👙🍅🩳🥑，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👘，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍒🥝💟👡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🌽，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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