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2025-08-15 17:36:41 作者：吴专斌

⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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