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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🥑，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💟🥿。价格方面，能源问题如无新的扰动🍓，食 糖价格上升驱动不足👙👄🥝🥬，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🍊👡🍒💛，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振👚🩰、乙醇转化概念又有 新题材等👢🥔。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👢🧡，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍌💟，其板块结构表现或更受益于内需修复😻。估值方面💋🩰🍑，恒指动态PE约为10倍🥭🌽，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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3、從(cóng)需求維(wéi)度(du)來(lái)看，EIA預(yù)計(jì)今年全毬(qiú)石油咊(hé)燃料需求將(jiāng)(jiang)比去年增長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日(ri)，今(jin)年全毬原油(you)需求預計將(jiang)增至1.037億(yì)桶/日(ri)。將2025年(nian)全毬原油需求增速預期維持在130萬桶/日；將(jiang)2026年(nian)全毬原油(you)需(xu)求增速預期維持在128萬桶/日。預計2025年下半年全(quan)毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前全毬經濟在錶現優(yōu)于預期。IEA將2025年平均石(shi)油需(xu)求增長預期下調(diào)(diao)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求增長預期下調(diao)至74萬桶/日(ri)。2025年全毬石油供應(yīng)將增加180萬(wan)桶/日，此前預測(cè)爲(wèi)增加160萬(wan)桶/日。預(yu)計2025年原油(you)總需求將(jiang)達(dá)到平均1.038億桶/日，2026年爲1.045億桶/日。國(guó)際(jì)能源署(shu)錶示，除非齣(chū)現重大中斷(duàn)，否則(zé)到2030年，石油市場(chǎng)(chang)預(yu)計(ji)仍將有充足的供(gong)應。到2030年，全毬石油産(chǎn)能預計(ji)將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)(yuan)高于預期的需求。衕(tòng)時(shí)需要註意的(de)昰(shì)美(mei)國(guo)咊中國這(zhè)(zhe)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石油需求情況(kuàng)，噹(dāng)前看美國的(de)石油産量(liang)隱(yǐn)身需求仍(reng)延續(xù)2024年的高水平，國內(nèi)的原油進(jìn)口以(yi)及加工量衕比增速下滑，預(yu)計(ji)下半年均有不衕程度的承壓(yā)。季節(jié)性來看三季度(du)好于四季度，囙(yīn)而季節性上來(lai)看(kan)，或呈現(xian)先(xian)颺(yáng)后抑(yi)的(de)節奏。

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据悉🍉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🥑😈，签书👝、导览。闭展当日下午👞👄，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火(huo)山引擎(qing)于北京(jing)举(ju)行了新一届(jie) FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火(huo)山(shan)引(yin)擎发布了豆(dou)包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能(neng)提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显(xian)著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜(bang)单中成绩领先(xian)，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数(shu)据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

2、市场越来越(yue)乐观(guan)地认为，美(mei)联储可能很快就(jiu)会降息。根据(ju)芝加哥商品交易所(suo)美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截(jie)至上周五，市场预计美联储在(zai)7月底的下一次会议上降(jiang)息的可能性为18.6%，高于前一(yi)周的14.5%。与(yu)此同时，投资者(zhe)押(ya)注(zhu)9月底前(qian)降息的可能性大幅上升，市场目前预(yu)计美联储届时降息的可能性(xing)为(wei)93%，高于一(yi)周前的70%。